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公告]广汇能源:2019年公开发行公司债券(第一期

  1、中国证监会于2018年4月4日以证监许可[2018]609号文核准广汇能源股份

  有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“”)向合格投资者公开发行总额不

  本次债券采取分期发行的方式,其中广汇能源股份有限公司2019年面向合格投

  资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为5亿,

  2、本期债券评级为AA+级,主体信用等级为AA+级;截至2018年9月30日,

  发行人合并报表中所有者权益为169.74亿元,资产负债率为65.82%;本期债券上

  市前,公司2015年、2016年和2017年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分

  别为2.48亿元、2.06亿元和6.55亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

  3.70亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指

  可选择调整票面利率,存续期第2年票面利率为本期债券存续期第1年票面年利率

  本期债券票面利率询价区间为6.50%-7.00%。本期债券最终票面利率将由发行

  发行人和主承销商将于2019年3月15日(T-1日)向网下合格投资者利率询

  8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为10,000手

  (1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管

  规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理

  何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《广汇能源股份有限公

  司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券发

  行公告已披露在2019年3月14日的上海证券交易所网站上。有关本次发行的相关

  13、发行人2019年所发行的债券在公告类文件中名称均由“广汇能源股份有限

  公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)”修改为“广汇能源股份

  有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,公告文件所涉部

  分相应修改,公告文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性,其他申请文

  2、债券名称:广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券

  3、发行总额:本期债券基础发行规模为5亿,可超额配售不超过5亿元(含5亿

  6、债券期限:本期债券为2年期,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资

  行人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后1年的票面利率。发

  行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日,在上交所发布关于是否

  否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第1

  个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选

  择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须与发行人调整票面利率公告日

  起5个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本期债券第1个计息年度付息

  日即为回售支付日,发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支

  付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整

  本期债券票面利率及调整幅度的决定。自发行人发出关于是否调整票面利率及调整

  幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券

  持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申

  报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有并接受上述关于是否调整票

  开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构

  支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构

  的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关

  记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本次债券获得该利息登

  13、付息日:2020年至2021年每年的3月19日为上一个计息年度的付息日(如遇

  法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者行使回售权,则其

  回售部分债券的付息日为2020年的3月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其

  14、兑付日:2021年的3月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

  1个交易日)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2020年的3月19

  利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日

  向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本次债券最

  率由公司和主承销商根据簿记建档结果协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,

  AA+,本次债券的信用等级为AA+。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进

  25、承销方式:本次债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

  27、募集资金用途:本期债券基础发行规模为5亿,可超额配售不超过5亿元(含

  5亿元)。扣除发行费用后,将全部用于偿还公司及控股子公司有息负债,以降低短

  28、新质押式回购:公司主体信用等级为AA+,本次债券信用等级为AA+,本

  注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修

  价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

  本期债券基础发行规模为5亿,可超额配售不超过5亿元(含5亿元)。参与本次

  有法律约束力,不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申

  金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者

  的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,

  当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,

  申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;

  在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资

  获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2019年3月19

  日(T日)16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者

  对未能在2019年3月19日(T+1日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视

  (本页无正文,为《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债

  (本页无正文,为《广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债

  行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销,申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准;

  、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身

  的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本次债券后依法办理必要的手续;

  、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则;申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及

  申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排;

  、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额

  划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,

  本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人

  、申购人理解并接受,如遇市场变化,导致本次债券合规申购金额不足基础发行规模,发行人及簿记管理人有权

  申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的

  申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖公章的营业

  申购人公章或申购人授权代表签字(必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件)

  )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、

  )上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基

  品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管

  1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券,包括但不限于债券信用评

  级在AAA以下(不含AAA)的公司债券、企业债券(不包括公开发行的可转换公司债券);非公开发行的公司

  债券、企业债券;资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

  如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易

  管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。

  重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。

  投资者在参与债券投资或交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,并

  做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券投资或交易而

  一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、

  三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投

  四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价

  五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,

  六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放

  操作风险:由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

  政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资

  十、不可抗力风险:因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情

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